Plantillas de trabajo, guías y orientación para usarlas. Descargas directas, sin formularios ni correo. Los archivos y las guías están en inglés; aquí le explicamos en español para qué sirve cada uno.
Descargas de trabajo
Para entender la caja, use el modelo financiero. Para preparar un plan, organice la evidencia con la estructura. Si está lanzando una empresa, ordene las dependencias con la hoja de ruta. Para reducir la dependencia de una persona, documente primero un proceso con el kit de procedimientos.
Excel
Un modelo de Excel funcional — estado de resultados, flujo de caja y balance que cuadra. Edite los supuestos y los estados se construyen solos.
Empiece por los supuestos de ingresos, costos, inversión y cobros. Compruebe que reflejen su negocio y revise cómo cambian la caja y el balance. Una plantilla no sustituye la validación de los datos ni garantiza una decisión de financiamiento.
La estructura detrás de nuestros planes — cada sección explicada, con indicaciones para los números que esperan los prestamistas e inversionistas.
Use la estructura para identificar qué puede respaldar con evidencia: cliente, mercado, competencia, operación y necesidades financieras. Sustituya los ejemplos por información propia y mantenga la narrativa alineada con el modelo.
Constitución, licencias, banca, seguros y primeros clientes — la secuencia que recorremos con los fundadores, de la idea al negocio en marcha.
Ordene las dependencias antes de poner fechas: qué debe resolverse antes de operar y quién se encarga. Los permisos y requisitos dependen de la actividad y jurisdicción; confirme lo aplicable con las autoridades y profesionales correspondientes.
Plantillas y ejemplos para documentar procesos clave — para que el negocio funcione con sistemas, no con memoria.
Elija un proceso que se repita. Documente el punto de inicio, responsable, pasos, excepciones y resultado esperado; después pida a otra persona que lo siga. Lo que no se entiende todavía necesita revisión antes de automatizarse.
Siete guías prácticas
Cada guía se puede leer en línea o descargar como PDF. Ambas versiones están en inglés. Úselas para preparar mejores preguntas, entender el alcance y reconocer qué información falta.
Guía · En inglés
La estructura, los datos y las preguntas que conviene resolver antes de presentar un plan a un prestamista.
Guía · En inglés
Cómo conectar la narrativa, la oportunidad y los números en una presentación que se pueda defender.
Guía · En inglés
Dimensionar el mercado, estudiar compradores y competidores y fundamentar las decisiones de precio.
Guía · En inglés
Convertir una dirección en decisiones, responsables y acciones realizables en la operación.
Guía · En inglés
Señales de que falta dirección operativa, comparación de costos y prioridades de una incorporación.
Guía · En inglés
Elegir el primer proceso, evaluar su preparación y establecer controles antes de construir.
Guía · En inglés
Definir a quién sirve el sitio, qué acción necesita facilitar y cómo organizar la página alrededor de ella.
Después del recurso
Complete lo que ya conoce y marque los supuestos que todavía no puede respaldar. Si el problema es una cifra, busque el dato que la sostiene; si es un proceso, observe cómo se realiza. La plantilla organiza el trabajo, pero no convierte una estimación en un hecho ni garantiza financiamiento o resultados comerciales.
Vea los casos publicados para conocer ejemplos reales. Si necesita apoyo, compare los servicios, consulte los precios actuales y reserve una llamada gratuita de 30 minutos. El alcance se acuerda antes de comenzar un proyecto.
Preguntas frecuentes
No. Las plantillas y los PDF enlazados aquí se descargan directamente, sin completar un formulario ni suscribirse. Las guías también tienen una versión para leer en línea.
Esta página explica los recursos en español. Los archivos descargables y las guías enlazadas están en inglés y se identifican como tales. La descripción en español no significa que el PDF o el libro de Excel estén traducidos.
No. Sirve para organizar información y empezar un análisis. Un proyecto a medida utiliza sus datos, revisa sus supuestos y define entregables concretos. Si necesita ese trabajo, CMA acuerda el alcance y el precio antes de comenzar; descargar un recurso no contrata servicios.
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Nuestro Informe de Preparación para Financiamiento explica qué separa a los negocios financiados de los rechazados, con datos reales y no opiniones. Léalo gratis y le sumamos nuestra plantilla de modelo financiero de tres estados.
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